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Grosswesir Guliman will den Thron des morgenländischen Königreichs Mandolan besteigen, doch der wirft ihn immer wieder ab. Hexe Lilli reist mit dem Flugdrachen Hektor nach Mandolan. Dort treffen sie den Strassenjungen Musa, der ihnen erzählt, dass Guliman nicht der richtige König sei, sondern ein Usurpator. Gemeinsam reiten sie auf einem Elefanten in die Wüste, um den wahren Herrscher von Mandolan zu finden. Eine aufregende, abenteuerliche Reise zur Verbotenen Stadt steht ihnen bevor.

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