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Als man Dr. Stefan Hellmann, Spezialist in Sachen Telepathie, eine Stelle an einem amerikanischen Forschungsinstitut anbietet, überlegt er nicht lange. Zusammen mit seiner Tochter Amy und Schäferhund Wolf fliegt er ins sonnige Kalifornien und stürzt sich mit Feuereifer auf seine neuen Aufgaben. Sein anfänglicher Enthusiasmus wird jedoch schon bald gedämpft. Irgend etwas stimmt nicht im Institut. Die vage Vermutung wird zur Gewißheit, als Hellmann im düsteren Sicherheitstrakt des Gebäudes auf die Leiche eines ehemaligen Mitarbeiters stößt. Über all den Ereignissen am Institut vernachlässigt Hellmann seine Tochter schändlich, die außer Wolf keinen Vertrauten in der neuen Heimat hat. Aus diesem Grund bemerkt er auch nicht die Veränderungen, die mit dem Mädchen vorgehen.

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